76号枪毙陆小青(陈德容 饰)和其他一些地下党，达文秀(王挺 饰)找到胡双南(王伟光 饰)赞助，使陆小青起死复生。在送小青转移的路上，小青忽然因抗生素过敏形成性命危险，达文秀必需到日军病院才能拿到解药。 达文秀冒着性命危险，在日军病院与日军睁开奋战。幸获得美云相救才得以得救。陆小青平安出险，被丹尼大夫送往舟山养伤。 双南成天为76号奸细组草菅人命，加上丝丝被日军召回，使双南成天麻醉在酒精当中。 因为严美云不服从三井放置去76号暗算地下党，遭到田木围杀，文秀、杨照、秦武奋力解救，美云打动，加上本人也是中国人，决议投靠达文秀，赞助达文秀做一切事。