胡双南(王伟光 饰)和日本人合开的烟馆被炸，三井有意告知双南是达文秀(王挺 饰)所为，意在挑起他们兄弟两小我相互残杀。 达文秀约严美云在日军俱乐部跳舞，有时间看到武朝元和金仰驹在奥秘的商谈着甚么工作。分开时文秀、美云遭到匿伏，美云为救文秀身受枪伤。 文秀以为这次匿伏的幕后是军统武朝元，文秀找到武朝元，僵持后文秀信任黑枪事务非朝元所为。达文秀找到胡双南，见到双南后，达文秀忽然甚么都不想说了。 日军东京总部打德律风给金仰驹，领会三井和达文秀、胡双南经商的真正目标，现实上是东京总部对于三井动作的屡屡失败曾经起头思疑，进展金仰驹可以代替三井，接收上海。