朝元受军统委派，到上海实施暗算汉奸达文秀(王挺 饰)的指令，文秀未便向朝元发布本人的任务，朝元告知文秀：这一次放过他，但绝没有下一次。 达文秀把双南、朝元群集到日常平凡兄弟三人常往的席殊酒馆话旧，加入军统后的朝元语气不成一世，兄弟三人不欢而散。 在水兵司令部的酒会上，三井先容日本贩子金仰驹给达文秀、武朝元、严美云熟悉。朝元在酒会上偶遇生意谍报的寒暄花前妻莉莉。 伪当局新市长周大海行将到任，朝元要求文秀辅佐他暗算周大海，文秀要求朝元同时干掉三井。 军统在碰头会上暗算了新市长周大海，三井公布这个周大海只是替人。 固然军统刺杀的是假的周大海，可是从此次动作傍边，达文秀看出武朝元代表的军统并没有暗算三井的意义，达文秀对武朝元事与愿违。 双南发明赌档改红丸烟馆后一本万利，愈发一发不成收。