胡双南(王伟光 饰)根据电台旌旗灯号判定出地下党收发报据点，率领阿飞血洗地下党据点，地下党员小凡受枪伤跑到育婴堂急救，在陆小青(陈德容 饰)的赞助下，躲过胡双南的搜查。 达文秀(王挺 饰)、武朝元、龙美君(张定涵 饰)、秦武是以确认了双南进进了76号，达文秀晓以大义，劝阻胡双南就此收手，然而双南毫无悔意，在这条路上越走越远。 武朝元向陆小青暗示倾慕之心，愿意带着陆小青远走高飞，可是他的好心被陆小青一口谢绝，小青告知他，她的心只属于达文秀。 达文秀到育婴堂找陆小青，想劝小青分开日战区，不管文秀怎么激愤小青，小青只愿意留在上海陪同育婴堂的孩子和期待达文秀。