美君在报社被炸成重伤，被莫灵和小凡救出，送到八路军处事处休养。 为了公共租界几百条人的人命、为了朋友们的性命临时不遭到威逼，达文秀(王挺 饰)绞尽脑汁，别无它法，决议接管三井的前提，出任伪当局差人署长。 文秀带着助手杨照，出任差人署长。三井吩咐消磨女特务严美云担负差人署副署长，现实是到达监视达文秀的目标。 文秀刚到差人署到任，三井就来安插使命：1，对于披发抗日传单的学生要杀一儆百；2，珍爱伪当局要员的平安；3，清算上海市容，彰显日中友爱关系。 严美云带着达文秀见到伪当局录用的上海市长林复仁，文秀对于汉奸市长一顿奚落。